핵심 답변: 보유종목 점검은 종목 이름을 나열하는 일이 아닙니다. 각 종목의 비중이 큰 이유, 실적 변화, 거래 유동성, 편입 이후 역할을 확인해야 액티브 운용의 품질을 평가할 수 있습니다.
비중과 실적
비중이 커진 종목은 가격 상승 때문인지 추가 매수 때문인지 구분합니다. 기업 상황이 바뀌었는데 비중이 그대로라면 운용 보고서에서 판단 근거를 찾습니다.
유동성 위험
코스닥 소형주는 거래량이 적을 때 가격 충격이 커질 수 있습니다. ETF 규모와 보유 종목의 거래대금을 함께 보고 환매가 몰릴 때의 부담을 점검합니다.
편입 역할
성장 기여, 방어, 산업 분산처럼 각 상위 종목의 역할을 한 문장으로 적어보세요. 설명하기 어려운 종목이 많다면 전략을 충분히 이해하지 못한 상태일 수 있습니다.
바로 실행할 체크리스트
- 비중 변화 원인을 구분한다.
- 실적과 운용 보고서를 확인한다.
- 종목 유동성과 ETF 규모를 비교한다.
- 포트폴리오 역할을 적는다.
정리
상위 종목 중 편입 이유를 설명하지 못하는 종목부터 확인해 보세요.